テ・ジョヨン2回目：
テ・ジュンサン将軍は、極秘に唐の皇帝李世民暗殺のため、遼東城を抜け出す。守備兵を殺して、守備兵に化けて、暗殺の機会を狙い、剣できりつける。死んだと思われた李世民は、上着を脱ぎ、鎖帷子を見せる。
テ･ジュンサン将軍は捕らえられる。
李世民は、テ･ジュンサン将軍の勇気をたたえ、すぐに殺さずに、死なない程度につるしておけと命じる。
テ･ジョヨン3回目：
テ･ジュンサン将軍の見張りをしていたソリンギは、何日もよくがんばるなあといって、テ･ジュンサン将軍に水を飲ませようとする。
まったく動かないテ･ジュンサン将軍を見て、死んでしまったのかと思い、下におろす。
テ･ジュンサン将軍は、剣を取り、ソリンギに突きつける。
自分を逃がすようにソリンギに言う。
ソリンギは、城壁の下に馬がおいてあるという。
テ･ジュンサンはソリンギを人質にとって、逃げる。
追っ手につかまりそうになるが、高句麗軍に助けられる。
ソリンギは、殺されそうになるが、テ･ジュンサンが命の恩人だといって、助け、ソリンギは逃げる。
テ・ジョヨン4回目：
安市城を攻めるために、土山を作り始める唐軍。
テ･ジュンサンの妻はタルギは、トンネルを作って、土山を崩せばいいという。
テ･ジュンサンはそれは名案だとして、進言し、民が、進んでトンネル作りをはじめる。
トンネル内に、水が出ることに気付き、水を流し込めば、さらに崩れるだろうと、水路も準備し始める。
トンネル作りには、あと2日ほしいという。
ヤン・マンチュン将軍は、テ･ジュンサン将軍を伴って、唐の軍に行き、唐軍は敗北するだろうと、警告する。
唐の軍は、土山の上から、火の玉を投げ込んで、攻撃しはじめる。
兵士が土山の上に上りきるまで、防御しながら、待つヤン・マンチュン将軍。
流星が流れて、安市城に落ちる。
土山に兵士が上り、ヤン･マンチュン将軍は、トンネルに水を流せと命令する。
土山が崩れて、唐軍は崩壊する。
テ･ジョヨン5回目：
「城を出て、一人残らず殲滅せよ」と、ヤン･マンチュン将軍が、命じる。
唐軍は大敗北する。
一方高句麗の水軍を率いたヨンゲソムン将軍も大勝利し、唐の５００隻の船は全滅する。
流星が落ちたことを見た両軍とも、帝王の機運をもった子が生まれたと知る。ヤン･マンチュン将軍は、生まれた子の将来の運命を予言し、名前をジョヨンとせよとテ･ジュンサン将軍に告げる。
ヨンゲソムンは遼東に上陸し、唐軍を攻めようとヤン･マンチュン将軍に密書を送る。テ･ジュンサン将軍がヨンゲソムン軍に行き、唐軍攻撃に加わる。 数十万のヨンゲソムン軍は、唐軍の先鋒隊を破り、緒戦に勝利し、江夏王を生け捕りにするが、虎刈りにきたのに、狐はいらないといって、江夏王を釈放する。
江夏王は李世民の前でそれを報告し、李世民は激怒する。
しかし、夜中にヨンゲソムンに襲われる夢を見てうなされる李世民。